+ 自动备份您的客户信息,并在您重新安装 Stickynote Agents 应用程序时随时随地检索它。
+ 您的数据存储在极其安全的亚马逊云服务器上。
+ 管理您的客户并组织所有相关活动。
+ 添加注释供您参考并跟踪每一位客户。
+ 用提前和迟来的生日祝福问候您的客户。
+ 在节日或特殊场合与您的客户共享的预定义模板。
+ 一目了然地了解您的政策见解。
+ 按类别显示所有保单的图形图表。
+ 更新了服务政策的 FUP。
★ 付费/未付费政策:
+ 跟踪保单持有人过去六个月已付和未付保费的清单。
★ 失效/复活:
+ 带有复兴报价单的失效政策清单。
+ 将你在 Lapsed 中丢失的东西复活回来。
+ 保费到期清单包括基本保费、滞纳金 + GST、会费数量等。
+ 下载或分享 PDF 格式的高级到期清单。
★ 生存优势:
+ 获取保单持有人过去、现在和未来的生存利益并与他们分享。
+ 根据日历或财政年度监控您的绩效,并提升业务图表。
+ 查看您全年的保费总额。
+ 一次性通过您的个性化短信联系多个客户。
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