Stickynote CRM

+ 自动备份您的客户信息，并在您重新安装 Stickynote Agents 应用程序时随时随地检索它。

+ 您的数据存储在极其安全的亚马逊云服务器上。

+ 管理您的客户并组织所有相关活动。

+ 添加注释供您参考并跟踪每一位客户。

+ 用提前和迟来的生日祝福问候您的客户。

+ 在节日或特殊场合与您的客户共享的预定义模板。

+ 一目了然地了解您的政策见解。

+ 按类别显示所有保单的图形图表。

+ 更新了服务政策的 FUP。

★ 付费/未付费政策：

+ 跟踪保单持有人过去六个月已付和未付保费的清单。

★ 失效/复活：

+ 带有复兴报价单的失效政策清单。

+ 将你在 Lapsed 中丢失的东西复活回来。

+ 保费到期清单包括基本保费、滞纳金 + GST、会费数量等。

+ 下载或分享 PDF 格式的高级到期清单。

★ 生存优势：

+ 获取保单持有人过去、现在和未来的生存利益并与他们分享。

+ 根据日历或财政年度监控您的绩效，并提升业务图表。

+ 查看您全年的保费总额。

+ 一次性通过您的个性化短信联系多个客户。

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